Convertí el interés del lead en una oportunidad y actualizala durante la conversación.
Nexus · Deals permite configurar acciones del agente directo (legacy) para capturar y calificar leads, mantener el CRM actualizado y dar continuidad a la atención.
Definí cuándo debe actuar
Seleccioná pipeline, etapas y campos permitidos. El agente busca una oportunidad abierta compatible antes de crear y la actualiza según la conversación.
Controlá el alcance
Las coincidencias múltiples requieren aclaración. No se reabren oportunidades cerradas automáticamente. La credencial necesita permiso para leer pipelines.
Una conexión para tu agente
Usá la conexión Nexus configurada para el agente o, si no tiene una propia, la cuenta vinculada de su propietario. Definí reglas concretas y probá datos completos, faltantes y ambiguos antes de activar.
Convertí conversaciones en seguimiento.
Diseñá qué datos capturar, cómo calificar cada lead y cuándo avanzar al próximo paso.